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Disc1
| 1 | Land of the Midnight Sun | Al Di Meola | 9:12 |
| 2 | Suite: Golden Dawn | Al Di Meola | 9:49 |
| 3 | Race With Devil on Spanish Highway | Al Di Meola | 6:16 |
| 4 | Elegant Gypsy Suite | Al Di Meola | 9:14 |
| 5 | Señor Mouse | Al Di Meola | 7:22 |
| 6 | Casino | Al Di Meola | 9:30 |
| 7 | Short Tales of the Black Forest / Fantasia Suite for Two Guitars | Al Di Meola | 11:08 |
| 8 | The Wizard | Al Di Meola | 10:25 |
Disc2
| 1 | Alien Chase on Arabian Desert | Al Di Meola | 8:59 |
| 2 | Dinner Music of the Gods | Al Di Meola | 8:33 |
| 3 | Bianca's Midnight Lullaby | Al Di Meola | 1:56 |
| 4 | God Bird Change | Al Di Meola | 3:55 |
| 5 | Electric Rendezvous | Al Di Meola | 7:52 |
| 6 | Nena (live) | Al Di Meola | 4:59 |
| 7 | Egyptian Danza (live) | Al Di Meola | 5:41 |
| 8 | Cruisin' (live) | Al Di Meola | 5:25 |
| 9 | Island Dreamer | Al Di Meola | 4:05 |
| 10 | Sequencer | Al Di Meola | 4:08 |
| 11 | Al Di's Dream Theme | Al Di Meola | 9:24 |
| 12 | Theme to the Mothership | Al Di Meola | 8:44 |