Disc1
| 1 | ジェラシー | ムーンライダーズ | 4:47 |
| 2 | 週末の恋人 | ムーンライダーズ | 4:47 |
| 3 | さよならは夜明けの夢に | ムーンライダーズ | 3:24 |
| 4 | ビューティコンテスト | ムーンライダーズ | 3:39 |
| 5 | 女友達（悲しきセクレタリー） | ムーンライダーズ | 3:58 |
| 6 | Beep Beep Be オーライ | ムーンライダーズ | 3:42 |
| 7 | ウスクダラ | ムーンライダーズ | 3:18 |
| 8 | イスタンブール・マンボ | ムーンライダーズ | 4:52 |
| 9 | ブラッディマリー | ムーンライダーズ | 4:47 |
| 10 | ハバロフスクを訪ねて | ムーンライダーズ | 5:27 |