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Disc1
| 1 | 醒-metallic tears- | KOTOKO | 3:47 |
| 2 | 水無月の恋~mimetic memory~ | KOTOKO | 5:32 |
| 3 | Thank you Birthday!! | KOTOKO | 4:47 |
| 4 | scale～変ホ短調のラブレター～ | KOTOKO | 4:55 |
| 5 | 不機嫌な人魚 | KOTOKO | 4:38 |
| 6 | 明日への涙 -timeless tear mix- | KOTOKO | 6:20 |
| 7 | Bug | KOTOKO | 4:40 |
| 8 | ･HACHI･=Flunky puppy "Eight" | KOTOKO | 4:16 |
| 9 | トビウオ | KOTOKO | 3:28 |
| 10 | azure blue～天色の架空線～ | KOTOKO | 4:55 |
| 11 | ナミダノエノグ | KOTOKO | 5:15 |
| 12 | オパール | KOTOKO | 4:06 |