Disc1
| 1 | OH! TENGO SUERTE | 高中正義 | 4:13 |
| 2 | トーキョー レギー | 高中正義 | 4:21 |
| 3 | SWEET AGNES | 高中正義 | 4:41 |
| 4 | 憧れのセーシェル諸島 | 高中正義 | 6:10 |
| 5 | I REMEMBER YOU | 高中正義 | 5:27 |
| 6 | 伊豆甘夏納豆売り | 高中正義 | 6:50 |
| 7 | TROPIC BIRDS | 高中正義 | 8:51 |
| 8 | BRASILIAN SKIES | 高中正義 | 5:54 |
| 9 | MAMBO No. 5 | 高中正義 | 3:59 |
| 10 | E.S.P. | 高中正義 | 4:11 |
| 11 | STAR WARS SAMBA | 高中正義 | 3:46 |
| 12 | SEXY DANCE | 高中正義 | 5:52 |
| 13 | MALIBU | 高中正義 | 6:16 |
| 14 | READY TO FLY | 高中正義 | 6:56 |