Disc1
| 1 | TO THE NEW WORLD | ジョー山中 | 6:00 |
| 2 | NEW GENERATION | ジョー山中 | 4:06 |
| 3 | (YOU’RE) A PART OF ME | ジョー山中 | 4:46 |
| 4 | GOOD MORNING MY MOON, GOOD EVENING MY SUN | ジョー山中 | 4:53 |
| 5 | WORLD ROCK FESTIVAL BAND | ジョー山中 | 2:55 |
| 6 | JUST ONE STEP | ジョー山中 | 5:12 |
| 7 | PAIN OF ROCK | ジョー山中 | 3:36 |
| 8 | INFLUENCE | ジョー山中 | 7:43 |