Disc1
| 1 | 외로운 놈 | 바이브 | 4:18 |
| 2 | 사실 | 바이브 | 5:01 |
| 3 | 도레미파솔라시도 (With 벤) | 바이브with 벤 | 4:11 |
| 4 | Darling | 바이브 | 4:24 |
| 5 | NaNaNa (With 임세준, 영인) | 바이브with임세준 | 3:54 |
| 6 | 토닥토닥 | 바이브 | 3:27 |
| 7 | 외로운 놈 (Inst.) | 바이브 | 4:18 |
| 8 | 비와 (Inst.) | 바이브 | 4:30 |
| 9 | 1년 365일 (Inst.) | 바이브 | 5:05 |
| 1 | 외로운 놈 | 바이브 | 4:18 |
| 2 | 사실 | 바이브 | 5:01 |
| 3 | 도레미파솔라시도 (With 벤) | 바이브with 벤 | 4:11 |
| 4 | Darling | 바이브 | 4:24 |
| 5 | NaNaNa (With 임세준, 영인) | 바이브with임세준 | 3:54 |
| 6 | 토닥토닥 | 바이브 | 3:27 |
| 7 | 외로운 놈 (Inst.) | 바이브 | 4:18 |
| 8 | 비와 (Inst.) | 바이브 | 4:30 |
| 9 | 1년 365일 (Inst.) | 바이브 | 5:05 |