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Disc1
| 1 | ・-introduction- | KOTOKO | 1:25 |
| 2 | UZU-MAKI | KOTOKO | 6:16 |
| 3 | サイダー | KOTOKO | 4:53 |
| 4 | 春 | KOTOKO | 5:48 |
| 5 | 車窓の調べ | KOTOKO | 4:23 |
| 6 | 月夜の舞踏会 | KOTOKO | 5:49 |
| 7 | 海豚 | KOTOKO | 4:51 |
| 8 | 秋爽 | KOTOKO | 5:56 |
| 9 | 縁どりの世界 | KOTOKO | 5:27 |
| 10 | 楓の道、ギターの奏でる丘で | KOTOKO | 5:08 |
| 11 | being | KOTOKO | 4:47 |
| 12 | Goodbye Dear | KOTOKO | 5:00 |
| 13 | 雪華の神話 -in X’mas mix- | KOTOKO | 6:36 |
Disc2
| 1 | 「月夜の舞踏会」PV | KOTOKO | 0:00 |
| 2 | メイキング映像 | KOTOKO | 0:00 |