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Disc1
| 1 | Passarim (versão em inglês) | Antonio Carlos Jobim | 3:38 |
| 2 | Bebel | Antonio Carlos Jobim | 3:12 |
| 3 | Borzeguim | Antonio Carlos Jobim | 4:23 |
| 4 | Looks Like December | Antonio Carlos Jobim | 3:46 |
| 5 | Isabella | Antonio Carlos Jobim | 3:22 |
| 6 | Fascinatin' Rhythm | Antonio Carlos Jobim | 2:13 |
| 7 | Chansong | Antonio Carlos Jobim | 3:20 |
| 8 | Samba do Soho (versão em inglês) | Antonio Carlos Jobim | 3:00 |
| 9 | Luiza | Antonio Carlos Jobim | 2:32 |
| 10 | Brasil nativo | Antonio Carlos Jobim | 3:52 |
| 11 | Gabriela | Antonio Carlos Jobim | 7:57 |
| 12 | Anos dourados | Antonio Carlos Jobim | 3:43 |
| 13 | Passarim | Antonio Carlos Jobim | 3:37 |