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Disc1
| 1 | Hit Me | Outsider feat. 일리닛 | 2:14 |
| 2 | 주인공 | Outsider feat. LMNOP | 3:11 |
| 3 | 가면무도회 | Outsider feat. 박미경 | 3:13 |
| 4 | Go Go Sing | Outsider feat. Whale | 2:57 |
| 5 | 이별할 때 필요한 자세 | Outsider feat. K-Proud | 3:52 |
| 6 | 피에로의 눈물 3 | Outsider feat. 리미 | 3:55 |
| 7 | 소년이여 | Outsider feat. 샛별 | 3:18 |
| 8 | Skit | Outsider | 2:25 |
| 9 | 진짜 | Outsider feat. 썬데이 투피엠 | 3:40 |
| 10 | S.O.B. | Outsider feat. 지백 & 산이 | 3:23 |
| 11 | 롤러코스터 | Outsider feat. 옥요한 | 3:34 |
| 12 | 선물 | Outsider feat. 케이케이 | 3:35 |
| 13 | Everlasting | Outsider feat. Curious, 썬데이 투피엠, 케이케이, LMNOP & K-Proud | 4:28 |
| 14 | 세상 밖으로의 항해 | Outsider feat. Leo & 케이케이 | 3:34 |
| 15 | 꿈의 대화 | Outsider feat. 주변인 | 4:30 |