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Disc1
| 1 | Guitarras de media noche | José Alfredo Jiménez | 3:14 |
| 2 | Tu enamorado | José Alfredo Jiménez | 3:18 |
| 3 | Paloma querida | José Alfredo Jiménez | 2:57 |
| 4 | Amanecí en tus brazos | José Alfredo Jiménez | 2:29 |
| 5 | Si nos dejan | José Alfredo Jiménez | 3:35 |
| 6 | Tu recuerdo y yo | José Alfredo Jiménez | 3:42 |
| 7 | Un día nublado | José Alfredo Jiménez | 2:36 |
| 8 | Ella | José Alfredo Jiménez | 2:35 |
| 9 | El rey | José Alfredo Jiménez | 2:30 |
| 10 | El perro negro | José Alfredo Jiménez | 2:40 |
| 11 | Camino de Guanajuato | José Alfredo Jiménez | 4:02 |
| 12 | Cuando el destino | José Alfredo Jiménez | 3:14 |
| 13 | Serenata huasteca | José Alfredo Jiménez | 2:44 |
| 14 | Llegando a ti | José Alfredo Jiménez | 2:38 |
| 15 | Tierra sin nombre | José Alfredo Jiménez | 4:05 |
| 16 | Sin sangre en las venas | José Alfredo Jiménez | 2:41 |
| 17 | La media vuelta | José Alfredo Jiménez | 2:30 |
| 18 | El jinete | José Alfredo Jiménez | 3:27 |
| 19 | Amarga Navidad | José Alfredo Jiménez | 3:10 |
| 20 | Tú y las nubes | José Alfredo Jiménez | 3:37 |