Disc1
| 1 | 바람 | K.Will | 1:06 |
| 2 | 그립고 그립고 그립다 | K.Will | 4:17 |
| 3 | 반복일 뿐이야 | K.Will | 3:53 |
| 4 | 최면 | K.Will feat. 아웃사이더 | 3:17 |
| 5 | 눈물 연못 | K.Will | 4:09 |
| 6 | 사랑해 반대말 | K.Will | 3:50 |
| 7 | 끊었던 담배 | K.Will | 4:21 |
| 8 | 필름이 끊겼다 | K.Will | 4:08 |
| 9 | 이별 몰랐던 날 | K.Will | 3:52 |
| 10 | 초콜릿 | K.Will | 3:13 |
| 11 | My Last Love | K.Will | 3:43 |
| 12 | 사랑 후유증 | K.Will | 3:58 |
| 13 | 다시 사랑하면 안되니 | K.Will | 4:24 |
| 14 | 사랑한단 말을 못해서 (소울 스페셜 OST) | K.Will | 3:49 |
| 15 | 나무 | K.Will | 3:57 |
| 16 | 소원 (대왕 세종 OST) | K.Will | 4:22 |
| 17 | 내 가슴이 운다 | K.Will | 1:03 |
| 18 | 그립고 그립고 그립다 (inst.) | K.Will | 4:17 |