Disc1
| 1 | Intro - Work It Now | Gummy feat. G-Dragon | 1:16 |
| 2 | Clap Your Hands | Gummy feat. Perry | 3:39 |
| 3 | 미안해요 | Gummy feat. T.O.P | 3:56 |
| 4 | 사랑하지 말아요 | Gummy | 3:56 |
| 5 | 거울을 보다가 | Gummy feat. Red Roc | 4:21 |
| 6 | Let’s Get It Party | Gummy feat. 45RPM | 3:22 |
| 7 | 마지막 파티 | Gummy | 3:19 |
| 8 | 따끔 | Gummy | 4:22 |
| 9 | 이별이 아니길 | Gummy | 4:00 |
| 10 | I’m Gonna Miss U | Gummy feat. 지은 | 4:32 |
| 11 | 여기까지만 | Gummy feat. Skull | 3:08 |
| 12 | 환각 | Gummy | 3:50 |
| 13 | 음악이 끝나기 전 | Gummy | 3:40 |
| 14 | 미안해요 (Hare Trance Remix) | Gummy feat. T.O.P | 3:42 |