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Disc1
| 1 | Pot-pourri: Lamentos / Noites cariocas / Chuvisco no samba / Riroca swing branco | Pepeu Gomes | 7:06 |
| 2 | Luz de Guadalupe | Pepeu Gomes | 4:35 |
| 3 | O mal é o que sai pela boca do homem | Pepeu Gomes | 4:53 |
| 4 | América tropical | Pepeu Gomes | 3:39 |
| 5 | Todo amor ao Jimi | Pepeu Gomes | 4:40 |
| 6 | Afoxé do Garcia | Pepeu Gomes | 4:23 |
| 7 | Rei do baião | Pepeu Gomes | 3:30 |
| 8 | Blue Wind | Pepeu Gomes | 3:35 |