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Disc1
| 1 | No romper da aurora | Alceu Valença | 4:43 |
| 2 | Cheiro da Saudade | Alceu Valença | 4:17 |
| 3 | Amor Covarde | Alceu Valença | 4:16 |
| 4 | Senhora Dona | Alceu Valença | 1:33 |
| 5 | Rubi | Alceu Valença | 2:55 |
| 6 | Me Segura Que Se Não Eu Caio | Alceu Valença | 3:17 |
| 7 | Amiga de Graça | Alceu Valença | 3:49 |
| 8 | Mar de Amor Menina (Galope Raso) | Alceu Valença | 3:12 |
| 9 | Alga marinha | Alceu Valença | 4:13 |
| 10 | Amigo da Arte | Alceu Valença | 3:42 |