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Disc1
| 1 | 黄昏を遊ぶ猫 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:25 |
| 2 | 非常線突破 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 2:53 |
| 3 | Wild Cat | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:02 |
| 4 | 大したヤツ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:37 |
| 5 | Midnight Buddy | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:55 |
| 6 | Rushin' | 東京スカパラダイスオーケストラ | 1:09 |
| 7 | (there's no) King Of The Ants | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:26 |
| 8 | Old Grand Dad | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:10 |
| 9 | 修行 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 0:44 |
| 10 | The Other Side Of The Moon | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:16 |
| 11 | さすらいForever | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:12 |
| 12 | SKAN-CAN | 東京スカパラダイスオーケストラ | 1:35 |
| 13 | 太陽と心臓 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:29 |
| 14 | [Bonus Track] | 東京スカパラダイスオーケストラ | 2:17 |