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Disc1
| 1 | Kalimba De Luna | Tony Esposito | 5:12 |
| 2 | Babylon | Tony Esposito | 4:42 |
| 3 | Alma Mi Alma | Tony Esposito | 4:19 |
| 4 | Simba De Ammon | Tony Esposito | 3:55 |
| 5 | Waky Na' | Tony Esposito | 4:35 |
| 6 | Belafon | Tony Esposito | 3:40 |
| 7 | Novecento Aufwiedersehen | Tony Esposito | 4:26 |
| 8 | Lagos | Tony Esposito | 4:07 |
| 9 | Sinuè | Tony Esposito | 3:54 |
| 10 | Jesce Sole | Tony Esposito | 4:29 |
| 11 | Controra | Tony Esposito | 4:00 |
| 12 | Crazy Conga | Tony Esposito | 5:05 |
| 13 | Je-na | Tony Esposito | 4:58 |
| 14 | Cambiamo Musica | Tony Esposito | 4:08 |
| 15 | Crime | Tony Esposito | 3:30 |
Disc2
| 1 | Papa Chico | Tony Esposito | 4:01 |
| 2 | As Tu As | Tony Esposito | 4:12 |
| 3 | Dateme | Tony Esposito | 4:28 |
| 4 | Pagaya | Tony Esposito | 4:25 |
| 5 | Pata Pata | Tony Esposito | 3:39 |
| 6 | Hands | Tony Esposito | 4:24 |
| 7 | Malimbia | Tony Esposito | 3:50 |
| 8 | Crazy Conga (Dub) | Tony Esposito | 5:05 |
| 9 | Danza Dell'Acqua | Tony Esposito | 5:08 |
| 10 | Camminando | Tony Esposito | 4:35 |
| 11 | Il Giorno E La Notte | Tony Esposito | 4:52 |
| 12 | For The Children Know | Tony Esposito | 3:48 |
| 13 | Ao | Tony Esposito | 3:56 |
| 14 | Canto Maria | Tony Esposito | 3:25 |