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Disc1
| 1 | マディウォーター REMIX ver. | 斉藤和義 | 3:57 |
| 2 | オモチャの国 | 斉藤和義 | 3:29 |
| 3 | Good Luck Baby | 斉藤和義 | 2:37 |
| 4 | 青空ばかり | 斉藤和義 | 2:40 |
| 5 | エビバディ | 斉藤和義 | 3:57 |
| 6 | 世界中の海の水 | 斉藤和義 | 4:55 |
| 7 | 問題ない | 斉藤和義 | 3:33 |
| 8 | 純愛 | 斉藤和義 | 4:54 |
| 9 | 12時55分 | 斉藤和義 | 2:45 |
| 10 | 始まりのサンセット | 斉藤和義 | 4:49 |
| 11 | Good Night Story | 斉藤和義 | 3:54 |
特典DISC
| 1 | マディウォーター | 斉藤和義 | 3:55 |
| 2 | ひまわりに積もる雪 | 斉藤和義 | 4:56 |
| 3 | 行き先は未来 | 斉藤和義 | 3:16 |
| 4 | 遺伝 | 斉藤和義 | 4:57 |
| 5 | はるかぜ | 斉藤和義 | 4:35 |
| 6 | I’m a Dreamer | 斉藤和義 | 3:59 |