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Disc1
| 1 | Pistol Packin' Mama | 細野晴臣 | 3:05 |
| 2 | The Wayward Wind | 細野晴臣 | 3:45 |
| 3 | Body Snatchers | 細野晴臣 | 3:40 |
| 4 | Flying Saucer Breakdown | 細野晴臣 | 3:39 |
| 5 | Close Encounters | 細野晴臣 | 2:35 |
| 6 | Miracle Light | 細野晴臣 | 3:18 |
| 7 | Morgan Boogie | 細野晴臣 | 3:32 |
| 8 | Pom Pom Joki | 細野晴臣 | 2:43 |
| 9 | Sports Men | 細野晴臣 | 3:21 |
| 10 | Shiawase Happy | 細野晴臣 | 3:23 |
| 11 | Yume-Miru Yaku-soku | 細野晴臣 | 3:20 |
| 12 | Focal Mind | 細野晴臣 | 4:21 |