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Disc1
| 1 | Spanish Blues | Heitor Pereira | 5:23 |
| 2 | Indian Summer | Heitor Pereira | 4:04 |
| 3 | When Spirits Dance | Heitor Pereira | 4:20 |
| 4 | Xamego | Heitor Pereira | 3:03 |
| 5 | Backyard On Sunday | Heitor Pereira | 4:10 |
| 6 | Passion | Heitor Pereira | 5:42 |
| 7 | Meu Primeiro Amor | Heitor Pereira | 4:22 |
| 8 | China | Heitor Pereira | 3:24 |
| 9 | Cafe | Heitor Pereira | 1:54 |
| 10 | Afro | Heitor Pereira | 1:36 |
| 11 | Blues Detour | Heitor Pereira | 3:10 |
| 12 | Stewart's Vamp | Heitor Pereira | 4:27 |
| 13 | Sunny Bridge | Heitor Pereira | 3:24 |
| 14 | Mali | Heitor Pereira | 2:32 |
| 15 | Two Kids | Heitor Pereira | 2:31 |