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Disc1
| 1 | 不思議色ハピネス | 小幡洋子 | 3:11 |
| 2 | あなただけDREAMING | 小幡洋子 | 3:42 |
| 3 | 南国人魚姫 | 小幡洋子 | 4:29 |
| 4 | SHINING BOY | 小幡洋子 | 3:58 |
| 5 | 銀の砂 | 小幡洋子 | 2:59 |
| 6 | コバルトの絵葉書 | 小幡洋子 | 4:33 |
| 7 | 真珠諸島-PEARL ISLAND- | 小幡洋子 | 4:45 |
| 8 | もしも空を飛べたら | 小幡洋子 | 3:59 |
| 9 | LET IT BLOW 〜風のままに〜 | 小幡洋子 | 3:13 |
| 10 | FOXY BOY 〜危ない視線〜 | 小幡洋子 | 3:38 |
| 11 | 5度目のBELLで | 小幡洋子 | 4:15 |
| 12 | BLOODY RUNNER | 小幡洋子 | 4:55 |
| 13 | ヴァージンロードなんかいらない | 小幡洋子 | 3:57 |
| 14 | Don’t Look Back | YOCO OBATA with LOOK OUT | 4:02 |
| 15 | Keep on Try | YOCO OBATA with LOOK OUT | 3:17 |
| 16 | Silent Love | YOCO OBATA with LOOK OUT | 3:24 |
| 17 | Key of Gold | YOCO OBATA with LOOK OUT | 4:35 |
| 18 | タイムマシンにお願い | YOCO & LOOK OUT | 3:47 |