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Disc1
| 1 | O Que Vier Eu Traço | Mike del Ferro | 2:51 |
| 2 | Introspection 5 | Mike del Ferro | 4:56 |
| 3 | Canto De Xangô | Mike del Ferro | 4:13 |
| 4 | É Doce Morrer No Mar | Mike del Ferro | 4:35 |
| 5 | The Girl from Ipanema | Mike del Ferro | 4:16 |
| 6 | Corra E Olhe O Céo | Mike del Ferro | 5:44 |
| 7 | Aqui, Oh! | Mike del Ferro | 4:13 |
| 8 | Olha Maria | Mike del Ferro | 4:04 |
| 9 | Casaquinho De Tricot | Mike del Ferro | 2:39 |
| 10 | Ceasar’s Intro | Mike del Ferro | 3:09 |
| 11 | Segura O Côco | Mike del Ferro | 3:56 |
| 12 | Verão | Mike del Ferro | 3:58 |
| 13 | Besame Mucho | Mike del Ferro | 5:29 |
| 14 | Happy Notes | Mike del Ferro | 2:29 |