Disc1
| 1 | Arlequim desconhecido | Ivan Lins | 4:02 |
| 2 | Bilhete | Ivan Lins | 2:56 |
| 3 | Sertaneja | Ivan Lins | 3:45 |
| 4 | Barco fantasma | Ivan Lins | 3:42 |
| 5 | Setembro (Primeiro movimento: Antonio E Fernanda) / Caminho de Ituverava | Ivan Lins | 6:03 |
| 6 | Novo tempo | Ivan Lins | 4:55 |
| 7 | Coragem, mulher | Ivan Lins | 4:50 |
| 8 | Feiticeira | Ivan Lins | 3:27 |
| 9 | Virá | Ivan Lins | 3:38 |
| 10 | Coração vagabundo | Ivan Lins | 3:38 |