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Disc1
| 1 | SPEC | 遠藤正明 | 4:05 |
| 2 | Fate of ZX | 遠藤正明 | 4:12 |
| 3 | NO MORE GOODBYES | 遠藤正明 | 4:29 |
| 4 | 旅詩 ～My Sweet Home Town～ | 遠藤正明 | 5:03 |
| 5 | Homeless Love | 遠藤正明 | 5:14 |
| 6 | Clear Mind | 遠藤正明 | 4:26 |
| 7 | MY TRUE COLORS | 遠藤正明 | 4:38 |
| 8 | サンシャインズフォーユー | 遠藤正明 | 5:10 |
| 9 | 夕凪 -Pray for you- | 遠藤正明 | 5:09 |
| 10 | CIRCUMFLEX | 遠藤正明 | 4:09 |
| 11 | YAKUSOKU NO MELODY | 遠藤正明 | 6:46 |
| 12 | LIVE in Baghdad | 遠藤正明 | 3:24 |