日野皓正
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Disc1
| 1 | City Connection | 日野皓正 | 6:37 |
| 2 | Stay in My Waking Heart | 日野皓正 | 4:35 |
| 3 | High Tide - Manhattan Ecstasy | 日野皓正 | 7:03 |
| 4 | Samba De-La Cruz | 日野皓正 | 2:51 |
| 5 | Blue Smiles (Tribute to Blue Mitchell) | 日野皓正 | 7:35 |
| 6 | Antigua Boy | 日野皓正 | 6:48 |
| 7 | Sweeter & Sweeter | 日野皓正 | 5:53 |
| 8 | Gently | 日野皓正 | 6:47 |
| 9 | Still Be Bop | 日野皓正 | 6:27 |
| 10 | La Hora Azul | 日野皓正 | 2:22 |