| 1 | (Sittin' on) The Dock of the Bay | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:12 |
| 2 | Viola | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:51 |
| 3 | Song of No Regrets | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:58 |
| 4 | Salt Sea | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:32 |
| 5 | Empty Faces | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:52 |
| 6 | Pretty World | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:22 |
| 7 | Dois Dias | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:31 |
| 8 | You Stepped Out of a Dream | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:36 |
| 9 | Crystal Illusions | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 7:48 |