| 1 | Der Geist von Toledo | Joe Sachse | 4:42 |
| 2 | After the Rain (arr. J. Sasche) | Joe Sachse | 3:45 |
| 3 | Allen Knechtschaffenden | Joe Sachse | 4:00 |
| 4 | Prism (arr. J. Sasche) | Joe Sachse | 2:05 |
| 5 | Baccalaureus | Joe Sachse | 1:31 |
| 6 | Dispersion | Joe Sachse | 4:21 |
| 7 | Prelude in C minor, BWV 999 (arr. J. Sasche) | Joe Sachse | 1:46 |
| 8 | Grand Central (arr. J. Sasche) | Joe Sachse | 1:51 |
| 9 | The Preacher (arr. J. Sasche) | Joe Sachse | 3:40 |
| 10 | Alterswing | Joe Sachse | 4:56 |
| 11 | Swinool | Joe Sachse | 6:09 |
| 12 | Der Mond ist aufgegangen (arr. J. Sasche) | Joe Sachse | 2:50 |
| 13 | Tanz fur Nati I | Joe Sachse | 6:48 |
| 14 | Tanz fur Nati II | Joe Sachse | 3:07 |
| 15 | Aeolish harp | Joe Sachse | 3:12 |
| 16 | Live im Schosshof Schlettau (arr. J. Sasche) | Joe Sachse | 3:26 |
| 17 | D. und O. in M. | Joe Sachse | 3:58 |
| 18 | 'Round Midnight (arr. J. Sasche) | Joe Sachse | 4:33 |
| 19 | Hat sowas japanisches - Kang ding quin ge | Joe Sachse | 3:39 |
| 20 | Ballade I | Joe Sachse | 2:16 |
| 21 | Riff | Joe Sachse | 2:59 |
| 22 | Hua Hao Song | Joe Sachse | 1:55 |