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Disc1
| 1 | FADE AWAY | 자우림 | 4:16 |
| 2 | 영원한 사랑 | 자우림 | 4:49 |
| 3 | STAY WITH ME | 자우림 | 3:18 |
| 4 | PÉON PÉON | 자우림 | 4:03 |
| 5 | DADADA | 자우림 | 3:46 |
| 6 | SANDY BEACH | 자우림 | 4:57 |
| 7 | 잎새에 적은 노래 | 자우림 | 3:51 |
| 8 | FEEL PRAY LOVE | 자우림 | 3:14 |
| 9 | DA CAPO | 자우림 | 3:47 |
| 10 | 디어마이올드프렌드 | 자우림 | 4:23 |
| 11 | EURYDICE | 자우림 | 5:07 |
| 12 | 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 | 자우림 | 4:48 |