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Disc1
| 1 | ヒーロー (Holding Out For A Hero) | デーモン小暮 | 4:25 |
| 2 | 愛が止まらない (Turn It Into Love) | デーモン小暮 | 3:45 |
| 3 | ダンシング・ヒーロー (Eat You Up) | デーモン小暮 | 5:03 |
| 4 | Mr.サマータイム | デーモン小暮 | 4:45 |
| 5 | 今夜はANGEL (Tonight Is What It Means To Be Young) | デーモン小暮 | 5:04 |
| 6 | 雨音はショパンの調べ (I Like Chopin) | デーモン小暮 | 4:01 |
| 7 | NEVER | デーモン小暮 | 4:06 |
| 8 | ランバダ (Lambada) | デーモン小暮 | 3:19 |
| 9 | チェリー・ボンブ -悩殺爆弾- (Cherry Bomb) | デーモン小暮 | 2:56 |
| 10 | SHOW ME | デーモン小暮 | 4:17 |
| 11 | タフな気持ちで (Don’t Cry) | デーモン小暮 | 4:21 |