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Disc1
| 1 | Boiadeiro errante | Sérgio Reis e filhos | 3:59 |
| 2 | Comitiva esperança | Sérgio Reis e filhos | 3:47 |
| 3 | Tocando em frente | Sérgio Reis e filhos | 3:52 |
| 4 | Procissão | Sérgio Reis e filhos | 2:30 |
| 5 | Serafim e seus filhos | Sérgio Reis e filhos | 4:12 |
| 6 | Romaria | Sérgio Reis e filhos | 3:55 |
| 7 | Escolta de vagalumes | Sérgio Reis e filhos | 3:27 |
| 8 | O menino da porteira | Sérgio Reis e filhos | 3:32 |
| 9 | Arrumação | Sérgio Reis e filhos | 4:14 |
| 10 | A vida do viajante | Sérgio Reis e filhos | 3:26 |
| 11 | Cantar pra ser feliz | Sérgio Reis e filhos | 2:49 |
| 12 | Filho adotivo | Sérgio Reis e filhos | 4:30 |
| 13 | Baião da garoa / Leva eu mainhá | Sérgio Reis e filhos | 4:53 |
| 14 | Asa branca | Sérgio Reis e filhos | 4:38 |
| 15 | Felicidade | Sérgio Reis e filhos | 2:38 |
| 16 | Disparada | Sérgio Reis e filhos | 4:45 |