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Disc1
| 1 | A Ilha | Armandinho | 4:47 |
| 2 | Rosa norte | Armandinho | 4:02 |
| 3 | Eu sou do mar | Armandinho | 4:36 |
| 4 | Reggae das tramanda | Armandinho | 3:06 |
| 5 | Eu juro | Armandinho | 6:04 |
| 6 | Ursinho de dormir | Armandinho | 4:13 |
| 7 | Pela cor do teu olho | Armandinho | 3:44 |
| 8 | Pescador | Armandinho | 3:12 |
| 9 | Casinha | Armandinho | 3:26 |
| 10 | Nesses olhos | Armandinho | 3:44 |
| 11 | Lua cheia | Armandinho | 3:19 |
| 12 | Onda do arraial | Armandinho | 3:25 |
| 13 | Analua | Armandinho | 4:35 |
| 14 | Desenho de Deus | Armandinho | 4:09 |
| 15 | Leve leve | Armandinho | 3:12 |
| 16 | Sol loiro | Armandinho | 3:48 |
| 17 | Outra noite que se vai | Armandinho | 3:16 |
| 18 | Outra vida | Armandinho | 4:46 |
| 19 | Semente | Armandinho | 4:04 |
| 20 | Paz e amor na quebrada | Armandinho | 2:43 |
| 21 | O que meu pai falou pra mim | Armandinho | 4:12 |
| 22 | Starfix | Armandinho | 3:48 |
| 23 | A Casa do sol / Sentimento | Armandinho | 5:08 |