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Disc1
| 1 | No Reason | XIA | 3:34 |
| 2 | Rainy Eyes | XIA | 3:14 |
| 3 | 미안 | XIA | 4:25 |
| 4 | Chocolate Girl | XIA | 3:06 |
| 5 | Incredible (feat. Quincy) | XIA | 3:16 |
| 6 | 나 지금 고백한다 (feat. 길미) | XIA | 3:20 |
| 7 | 가지마 | XIA | 4:11 |
| 8 | Turn It Up (feat. Dok2) | XIA | 3:21 |
| 9 | Fantasy | XIA | 3:37 |
| 10 | 이 노래 웃기지 (Narr. 붐) | XIA | 3:02 |
| 11 | 사랑하나 봐 | XIA | 3:26 |
| 12 | 11시 그 적당함 | XIA | 3:33 |