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Disc1
| 1 | Fragili fiori | Ivan Graziani | 3:36 |
| 2 | Lanutella di tua sorella | Ivan Graziani feat. Renato Zero | 5:20 |
| 3 | Buona fortuna (io scendo qui) | Ivan Graziani | 3:52 |
| 4 | Bum! Bum! Bum! | Ivan Graziani | 4:05 |
| 5 | Fuoco sulla collina | Ivan Graziani | 8:31 |
| 6 | Dada | Ivan Graziani | 6:17 |
| 7 | Poppe poppe poppe | Ivan Graziani | 5:39 |
| 8 | Lugano addio | Ivan Graziani | 4:52 |
Disc2
| 1 | Minou Minou | Ivan Graziani | 4:06 |
| 2 | Il topo (Signore delle fogne) | Ivan Graziani | 5:03 |
| 3 | Agnese | Ivan Graziani | 3:50 |
| 4 | Maledette malelingue | Ivan Graziani | 4:17 |
| 5 | Pigro | Ivan Graziani | 3:27 |
| 6 | Il chitarrista | Ivan Graziani | 8:36 |
| 7 | Firenze (Canzone triste) | Ivan Graziani | 5:25 |
| 8 | Eri bella | Ivan Graziani | 3:52 |