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Disc1
| 1 | Já foi | Cidade Negra | 4:04 |
| 2 | Ponto de mutação | Cidade Negra | 4:15 |
| 3 | Sábado à noite | Cidade Negra | 4:27 |
| 4 | Rio pro mar | Cidade Negra | 4:09 |
| 5 | A estrada | Cidade Negra | 4:42 |
| 6 | Voltando pra casa | Cidade Negra | 3:35 |
| 7 | O vacilão | Cidade Negra | 3:55 |
| 8 | A cor do sol | Cidade Negra | 4:32 |
| 9 | Nos barracos da cidade | Cidade Negra | 4:44 |
| 10 | Os anjos | Cidade Negra | 4:02 |
| 11 | País da fantasia | Cidade Negra | 4:28 |