Manfredo Fest Trio
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Disc1
| 1 | Reza | Manfredo Fest | 5:05 |
| 2 | Quem é homem não chora | Manfredo Fest | 2:59 |
| 3 | Samba de verão | Manfredo Fest | 3:01 |
| 4 | 'M.E.' vestida de amarelo | Manfredo Fest | 2:49 |
| 5 | Estamos aí | Manfredo Fest | 2:49 |
| 6 | Vocé | Manfredo Fest | 2:48 |
| 7 | Consolacção | Manfredo Fest | 3:30 |
| 8 | Impulso | Manfredo Fest | 2:21 |
| 9 | Só você | Manfredo Fest | 3:01 |
| 10 | Enquanto a tristeza não vem | Manfredo Fest | 2:27 |
| 11 | Samba de negro | Manfredo Fest | 3:23 |
| 12 | O menino das laranjas | Manfredo Fest | 2:56 |