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Disc1
| 1 | Morning Glory | 山下達郎 | 0:00 |
| 2 | Sparkle | 山下達郎 | 0:00 |
| 3 | Futari | 山下達郎 | 0:00 |
| 4 | 愛を描いて-Let's Kiss the Sun- | 山下達郎 | 0:00 |
| 5 | 夏への扉 | 山下達郎 | 0:00 |
| 6 | Loveland, Island | 山下達郎 | 0:00 |
| 7 | あまく危険な香り | 山下達郎 | 0:00 |
| 8 | Funky Flushin' | 山下達郎 | 0:00 |
| 9 | Rainy Walk | 山下達郎 | 0:00 |
| 10 | Touch Me Lightly | 山下達郎 | 0:00 |
| 11 | Your Eyes | 山下達郎 | 0:00 |
| 12 | おやすみ | 山下達郎 | 0:00 |
| 13 | My Sugar Babe | 山下達郎 | 0:00 |
| 14 | Ride On Time | 山下達郎 | 0:00 |
| 15 | 夜の翼-Nightwing- | 山下達郎 | 0:00 |