| 1 | Opening | Roberto Blanco | 0:30 |
| 2 | Medley: Der Puppenspieler von Mexiko / Dieses Jahr, dieses Jahr / Lady Laura / Heute so, morgens so | Roberto Blanco | 5:00 |
| 3 | Intermezzo | Roberto Blanco | 0:54 |
| 4 | Ave Maria no morro | Roberto Blanco | 3:30 |
| 5 | Medley: Schön ist ein Zylinderhut / Auf der schwäb'sche Eisebahne | Roberto Blanco, Tölzer Knabenchor | 2:45 |
| 6 | Medley: Summer of '42 / I Could Have Danced All Night / Exodus | Biddu | 4:45 |
| 7 | Niemand vermag mein Leid zu versteh'n | Roberto Blanco, Chor Sweet Mama | 3:20 |
| 8 | Medley: Fräulein pardon / Tea For Two / Schöner Gigolo, armer Gigolo / Baby Face / Sweet Georgia Brown / Yes Sir, That's My Baby / Ain't She Sweet / Black Bottom | Roberto Blanco + Margot Werner | 6:30 |
| 9 | Dance Little Lady Dance | Tina Charles | 3:00 |
| 10 | Rock Your Baby | Tina Charles + Roberto Blanco | 3:05 |
| 11 | Medley: Guadalajara / Sol dado de levita / El rancho grande / Cielto lindo / Mexico | Los Magicos Paraguayos | 3:32 |
| 12 | Cuando sali de Cuba | Los Magicos Paraguayos, Roberto Blanco | 2:40 |
| 13 | El Cumbanchero | Roberto Blanco | 1:50 |
| 14 | Medley: Las Vegas / Ich komm' zurück nach Amarillo / Pappi lauf' doch nicht so schnell / Ein bißchen Spaß muß sein | Roberto Blanco | 4:28 |
| 15 | Bye Bye, Fräulein | Roberto Blanco | 3:29 |
| 16 | Medley: Rock Around the Clock / Long Tall Sally / See You Later Aligator | Roberto Blanco | 3:15 |
| 17 | Finale | Roberto Blanco | 0:35 |