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Novos Baianos F. C.
| 1 | Sorrir e Cantar Como Bahia | Novos Baianos | 3:37 |
| 2 | Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora | Novos Baianos | 3:25 |
| 3 | Cosmos e Damião | Novos Baianos | 4:05 |
| 4 | O Samba da Minha Terra | Novos Baianos | 3:26 |
| 5 | Vagabundo Não é Fácil | Novos Baianos | 5:04 |
| 6 | Com Qualquer Dois Mil Réis | Novos Baianos | 3:37 |
| 7 | Os Pingos da Chuva | Novos Baianos | 4:08 |
| 8 | Quando Você Chegar | Novos Baianos | 3:17 |
| 9 | Alimente | Novos Baianos | 4:43 |
| 10 | Dagmar | Novos Baianos | 2:33 |
| 11 | A Minha Profundidade | Novos Baianos | 2:41 |
| 12 | O Prato e a Mesa | Novos Baianos | 2:10 |
Novos Baianos
| 1 | Fala Tamborim | Novos Baianos | 2:29 |
| 2 | Ladeira da Praça | Novos Baianos | 4:19 |
| 3 | Eu sou o Caso Deles | Novos Baianos | 4:02 |
| 4 | Miragem | Novos Baianos | 3:58 |
| 5 | Isabel (Bebel) | Novos Baianos | 3:35 |
| 6 | Linguagem do Alunte | Novos Baianos | 3:32 |
| 7 | Ao Poeta | Novos Baianos | 3:39 |
| 8 | Reis da Bola | Novos Baianos | 2:59 |
| 9 | Bolado | Novos Baianos | 3:30 |
| 10 | Boas Festas | Novos Baianos | 0:00 |
| 11 | No Tcheco Tcheco | Novos Baianos | 0:00 |