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Disc1
| 1 | Fanfarra (Cabua-Le-Le) | Sérgio Mendes | 4:06 |
| 2 | Magalenha | Sérgio Mendes | 3:41 |
| 3 | Indiado | Sérgio Mendes | 4:19 |
| 4 | What Is This? | Sérgio Mendes | 4:49 |
| 5 | Lua soberana | Sérgio Mendes | 4:15 |
| 6 | Sambadouro | Sérgio Mendes | 3:51 |
| 7 | Senhoras do Amazonas | Sérgio Mendes | 4:43 |
| 8 | Kalimba | Sérgio Mendes | 4:21 |
| 9 | Barabaré | Sérgio Mendes | 3:26 |
| 10 | Esconjuros | Sérgio Mendes | 3:41 |
| 11 | Pipoca | Sérgio Mendes | 3:10 |
| 12 | Magano | Sérgio Mendes | 4:38 |
| 13 | Chorado | Sérgio Mendes | 3:24 |
| 14 | Fanfarra (despedida) | Sérgio Mendes | 0:29 |