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Disc1
| 1 | When I'm Blue | Buddy Tate Avec Milton Buckner | 0:00 |
| 2 | You've Changed | Buddy Tate Avec Milton Buckner | 0:00 |
| 3 | Day by Day | Buddy Tate Avec Milton Buckner | 0:00 |
| 4 | Mack the Knife | Buddy Tate Avec Milton Buckner | 0:00 |
| 5 | Stompin at the Savoy | Buddy Tate Avec Milton Buckner | 0:00 |
| 6 | Too Heavy Blues | Buddy Tate Avec Milton Buckner | 0:00 |