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Disc1
| 1 | Heart of the sea | 杉山清貴 | 5:18 |
| 2 | Mellow | 杉山清貴 | 4:18 |
| 3 | New Born World | 杉山清貴 | 5:32 |
| 4 | 君が求めているもの | 杉山清貴 | 5:58 |
| 5 | Ozone | 杉山清貴 | 5:57 |
| 6 | No Regulation | 杉山清貴 | 3:08 |
| 7 | いつも君がいた | 杉山清貴 | 4:02 |
| 8 | Moonlight Journey | 杉山清貴 | 4:48 |
| 9 | JOANNA | 杉山清貴 | 6:20 |
| 10 | Wishing your love | 杉山清貴 | 5:45 |
| 11 | First Finale〜2003.9.21 Hula moon sessions in Tokyo Night Live〜 | 杉山清貴 | 6:30 |
| 12 | EXIT〜2003.9.21 Hula moon sessions in Tokyo Night Live〜 | 杉山清貴 | 7:41 |