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Disc1
| 1 | Bebadosamba / Coleção de passarinhos / O que será de mim / Pam, pam, pam / A fonte secou / A primeira vez / Que samba bom | Paulinho da Viola | 7:50 |
| 2 | Coração vulgar / Momento de fraqueza / O velório do Heitor | Paulinho da Viola | 5:49 |
| 3 | Sentimentos | Paulinho da Viola | 2:35 |
| 4 | Onde a dor não tem razão | Paulinho da Viola | 2:50 |
| 5 | Mulato calado / Triste cuíca | Paulinho da Viola | 3:28 |
| 6 | Óculos escuros | Paulinho da Viola | 1:31 |
| 7 | Maria Rosa | Paulinho da Viola | 2:51 |
| 8 | Folhas caídas | Paulinho da Viola | 1:38 |
| 9 | As rosas não falam | Paulinho da Viola | 4:24 |
| 10 | As moças do meu tempo | Paulinho da Viola | 3:02 |
| 11 | 50 anos | Paulinho da Viola | 4:19 |
| 12 | Foi um rio que passou em minha vida | Paulinho da Viola | 2:45 |
| 13 | Cochichando (Instrumental) | Paulinho da Viola | 3:22 |
| 14 | Choro Negro (Instrumental) / Num samba curto | Paulinho da Viola | 3:26 |
| 15 | Solução de vida (molejo dialético) | Paulinho da Viola | 2:46 |
Disc2
| 1 | Novos Rumos | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 2 | Alento | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 3 | Mar Grande | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 4 | Memórias Conjugais | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 5 | Ame | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 6 | Peregrino | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 7 | O Ideal É Competir | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 8 | Dança Da Solidão | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 9 | Coração Leviano | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 10 | O Mar | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 11 | Coisas Do Mundo Minha Néga | Paulinho da Viola | 0:00 |
| 12 | Timoneiro | Paulinho da Viola | 0:00 |