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Disc1
| 1 | 水の星へ愛をこめて | 下川みくに | 4:17 |
| 2 | 魂のルフラン | 下川みくに | 5:03 |
| 3 | 悲しみよこんにちは | 下川みくに | 3:50 |
| 4 | 願い事ひとつだけ | 下川みくに | 4:08 |
| 5 | 想い出がいっぱい | 下川みくに | 4:09 |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ | 下川みくに | 4:04 |
| 7 | 輪舞-revolution- | 下川みくに | 4:30 |
| 8 | ETERNAL WIND～ほほえみは光る風の中～ | 下川みくに | 4:47 |
| 9 | 愛・おぼえていますか | 下川みくに | 5:23 |
| 10 | KUJIKENAIKARA! | 下川みくに | 4:43 |
| 11 | そばかす | 下川みくに | 4:02 |
Disc2
| 1 | Alone | 下川みくに | 4:42 |
| 2 | tomorrow | 下川みくに | 3:37 |
| 3 | 枯れない花 | 下川みくに | 4:29 |
| 4 | all the way | 下川みくに | 4:34 |
| 5 | それが、愛でしょう | 下川みくに | 5:14 |
| 6 | 君に吹く風 | 下川みくに | 4:41 |
| 7 | 南風 | 下川みくに | 4:05 |
| 8 | もう一度君に会いたい | 下川みくに | 5:10 |
| 9 | Bird | 下川みくに | 5:04 |
| 10 | 藍色の空の下で | 下川みくに | 4:37 |
| 11 | Life | 下川みくに | 3:51 |