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Recorded at Hammersmith Odeon, London 17th June 1976
| 1 | 転生 パート3: 宇宙人 | リック·ウェイクマン | 3:41 |
| 2 | キャサリン·ハワード | リック·ウェイクマン | 10:02 |
| 3 | 湖の騎士ラーンスロットと黒騎士 | リック·ウェイクマン | 5:15 |
| 4 | アーサー王 | リック·ウェイクマン | 7:22 |
| 5 | 転生 パート4: 認識 | リック·ウェイクマン | 4:37 |
| 6 | 樹海 | リック·ウェイクマン | 6:55 |
| 7 | キャサリン·パー | リック·ウェイクマン | 8:22 |
| 8 | 囚人 (めしうど) | リック·ウェイクマン | 6:59 |
| 9 | 魔術師マーリン | リック·ウェイクマン | 8:12 |
BBC TV ‘Old Grey Whistle Test’ 27th April 1976
| 1 | 追憶 | リック·ウェイクマン | 12:21 |
| 2 | 転生 パート4: 認識 | リック·ウェイクマン | 4:38 |
| 3 | 湖の騎士ラーンスロットと黒騎士 | リック·ウェイクマン | 5:14 |
| 4 | 転生 パート3: 宇宙人 | リック·ウェイクマン | 3:38 |
| 5 | キャサリン·パー | リック·ウェイクマン | 7:52 |
| 6 | 囚人 (めしうど) | リック·ウェイクマン | 6:52 |
| 7 | 魔術師マーリン | リック·ウェイクマン | 7:26 |