Ao vivo em todos os sentidos
Mastering: Ricardo GarciaPhotography: Cafi
Producer: Beto Coutinho
Producer: Luiz Pereira
Producer: Paulo Rafael
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Disc1
| 1 | Bicho maluco beleza | Alceu Valença | 5:17 |
| 2 | Diabo louro | Alceu Valença | 3:16 |
| 3 | Perdeu o cio | Alceu Valença | 3:23 |
| 4 | FM rebeldia | Alceu Valença | 2:37 |
| 5 | Andar andar | Alceu Valença feat Flávio Guimarães | 5:02 |
| 6 | Tropicana (morena tropicana) | Alceu Valença | 5:26 |
| 7 | Amor covarde | Alceu Valença | 4:34 |
| 8 | Como dois animais | Alceu Valença | 4:09 |
| 9 | Estação da luz | Alceu Valença | 4:37 |
| 10 | Cavalo de pau | Alceu Valença | 5:49 |
| 11 | Dolly Dolly | Alceu Valença | 4:06 |
| 12 | Tesoura do desejo | Alceu Valença | 3:47 |
| 13 | Júlia, julho | Alceu Valença feat. Flávio Guimarães | 3:11 |
| 14 | Pelas ruas que andei | Alceu Valença | 2:32 |
| 15 | Na primeira manhã | Alceu Valença | 2:42 |
| 16 | Solidão | Alceu Valença | 2:57 |
| 17 | Anunciação | Alceu Valença | 3:34 |
| 18 | Tomara | Alceu Valença | 2:01 |
| 19 | Maracatu | Alceu Valença | 4:42 |
| 20 | De janeiro a janeiro | Alceu Valença | 2:43 |