Disc1
| 1 | 달은... 해가 꾸는 꿈 | 이승철 | 3:53 |
| 2 | 슬픔이 지난 후 | 이승철 | 4:23 |
| 3 | 그대가 나에게 | 이승철 | 4:25 |
| 4 | 이별은 시작되었는데 | 나현희 | 4:17 |
| 5 | 사랑했던 순간 | 나현희 | 3:02 |
| 6 | 슬픔이 지난 후 (경음악) | 이승철 | 4:23 |
| 7 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 4:12 |
| 8 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:33 |
| 9 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:13 |
| 10 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:14 |
| 11 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:24 |
| 12 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:48 |
| 1 | 달은... 해가 꾸는 꿈 | 이승철 | 3:53 |
| 2 | 슬픔이 지난 후 | 이승철 | 4:23 |
| 3 | 그대가 나에게 | 이승철 | 4:25 |
| 4 | 이별은 시작되었는데 | 나현희 | 4:17 |
| 5 | 사랑했던 순간 | 나현희 | 3:02 |
| 6 | 슬픔이 지난 후 (경음악) | 이승철 | 4:23 |
| 7 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 4:12 |
| 8 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:33 |
| 9 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:13 |
| 10 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:14 |
| 11 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:24 |
| 12 | 사운드 뮤직 | 이승철 | 1:48 |