| 1 | Don Quixote, op. 35: Introduktion. Mäßiges Zeitmaß | Richard Strauss | 6:42 |
| 2 | Don Quixote, op. 35: Thema. Mäßig | Richard Strauss | 2:18 |
| 3 | Don Quixote, op. 35: Variation I. Gemächlich | Richard Strauss | 2:43 |
| 4 | Don Quixote, op. 35: Variation II. Kriegerich | Richard Strauss | 1:40 |
| 5 | Don Quixote, op. 35: Variation III. Mäßiges Zeitmaß | Richard Strauss | 8:33 |
| 6 | Don Quixote, op. 35: Variation IV. Etwas breiter | Richard Strauss | 1:55 |
| 7 | Don Quixote, op. 35: Variation V. Sehr langsam | Richard Strauss | 4:12 |
| 8 | Don Quixote, op. 35: Variation VI. Schnell | Richard Strauss | 1:13 |
| 9 | Don Quixote, op. 35: Variation VII. Ein wenig ruhiger als vorher | Richard Strauss | 1:14 |
| 10 | Don Quixote, op. 35: Variation VIII. Gemächlich | Richard Strauss | 1:55 |
| 11 | Don Quixote, op. 35: Variation IX. Schnell und stürmisch | Richard Strauss | 1:05 |
| 12 | Don Quixote, op. 35: Variation X. Viel breiter | Richard Strauss | 4:54 |
| 13 | Don Quixote, op. 35: Finale. Sehr ruhig | Richard Strauss | 5:48 |
| 14 | Horn Concerto no. 2 in E-flat major, op. 132: I. Allegro | Richard Strauss | 9:02 |
| 15 | Horn Concerto no. 2 in E-flat major, op. 132: II. Andante con moto | Richard Strauss | 5:36 |
| 16 | Horn Concerto no. 2 in E-flat major, op. 132: III. Rondo. Allegro molto | Richard Strauss | 5:16 |