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Disc1
| 1 | TONGUES OF FIRE | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:18 |
| 2 | NASTY BLUES | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:29 |
| 3 | Sekai Chizu | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:43 |
| 4 | LEFT WITH THE DOG | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:27 |
| 5 | STAMPEDE MARCH | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:41 |
| 6 | FAMILY TREE | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:56 |
| 7 | SMOKY TOWN | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:05 |
| 8 | AZURE | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:58 |
| 9 | STROKE OF FATE | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:36 |
| 10 | TWILIGHT SLIDER | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:48 |
| 11 | OPEN YOUR EYES | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:41 |
| 12 | Suna no Oka ~SHADOW ON THE HILL~ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:23 |
| 13 | Saraba Tomoyo | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:25 |
| 14 | Kanashimi no Mukougawa ~Hello Happiness~ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:00 |