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Disc1
| 1 | Andy Warhol | 佐藤允彦 | 3:43 |
| 2 | Belladonna | 佐藤允彦 | 3:17 |
| 3 | Valle incantata | 佐藤允彦 | 3:28 |
| 4 | The Notice Is Notice | 佐藤允彦 | 4:15 |
| 5 | Mr. London | 佐藤允彦 | 2:00 |
| 6 | Little Flower | 佐藤允彦 | 1:59 |
| 7 | Funny Feeling | 佐藤允彦 | 4:03 |
| 8 | TBSF | 佐藤允彦 | 3:25 |
| 9 | Take It Easy | 佐藤允彦 | 5:26 |