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Disc1
| 1 | 北風 〜君にとどきますように〜 | 槇原敬之 | 5:33 |
| 2 | 涙のクリスマス | 槇原敬之 | 5:39 |
| 3 | 12月の魔法 | 槇原敬之 | 4:51 |
| 4 | どんなときも。～バラード・ヴァージョン～ | 槇原敬之 | 4:40 |
| 5 | 3月の雪 | 槇原敬之 | 4:48 |
| 6 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 4:33 |
| 7 | 冬がはじまるよ | 槇原敬之 | 3:52 |
| 8 | 遠く遠く | 槇原敬之 | 4:37 |
| 9 | 2つの願い | 槇原敬之 | 4:43 |
| 10 | 今年の冬 | 槇原敬之 | 5:46 |
| 11 | 雪に願いを | 槇原敬之 | 4:41 |
| 12 | さみしいきもち | 槇原敬之 | 4:18 |
| 13 | Red Nose Reindeer | 槇原敬之 | 5:21 |
| 14 | I need you. | 槇原敬之 | 5:15 |
| 15 | 君の名前を呼んだ後に | 槇原敬之 | 4:48 |