| 1 | Scherzo no. 1 in B minor | Mili Balakirev | 7:40 |
| 2 | Novelette in A major | Mili Balakirev | 5:54 |
| 3 | 10 Songs: No. 2. Pustïnya | Mili Balakirev | 3:14 |
| 4 | Scherzo no. 2 in B-flat minor | Mili Balakirev | 7:52 |
| 5 | Fandango-Étude | Mili Balakirev | 5:52 |
| 6 | Sérénade espagnole sur des thêmes donnés par M. Glinka | Mili Balakirev | 4:40 |
| 7 | Caprice brillant en forme d’ouverture sur le thême de “La Jota Aragonesa” de M. Glinka | Mili Balakirev | 10:56 |
| 8 | La Fuite en Egypte, ouverture de H. Berlioz | Mili Balakirev | 6:32 |
| 9 | Scherzo no. 3 in F-sharp major | Mili Balakirev | 5:29 |
| 10 | Mélodie espagnole | Mili Balakirev | 3:19 |
| 11 | Valse-caprice: No. 1 in A-flat major (Taneyev) | Mili Balakirev | 5:57 |
| 12 | Valse-caprice: No. 2 in D-flat major (Taneyev) | Mili Balakirev | 6:10 |